Julio César es un psicólogo que se encuentra decepcionado con el rumbo que ha tomadod su vida. Este se encuentra tan derrumbado que intenta suicidarse. Sin embargo, un mendigo llamado Mestre lo impide. Esto provoca que los dos, que tienen en común la falta de dinero y de felicidad que tienen consigo, desarrollan una amistad peculiar. El dúo decide cambiar su suerte y forjar un nuevo camino para vivir, un camino